从0 到1 搭建CRM 管理系统
CRM(Customer Relationship Management),与其称之为是客户关系管理软件，船长认为还不如叫做“ 管理你和客户关系的软件” 来得更为贴切，它不仅是可以保留，访问和管理重要的销售数据，更重要是帮你提高效率赚更多的钱。
我敢打赌，许多公司和企业主在某个时间段至少考虑过一次主开发CRM。如果你是其中之一，船长请你请接下里继续认真地阅读以下正文，我将指出从0到1开始搭建企业的CRM的思路（从时间效率和防坑的角度来） 一 、自主搭建CRM的好处 自古无利不起早，回答自主搭建CRM软件的好处时候，总是很多人反驳船长说我还是一个小企业，算上时间成本和IT人员的成本，我可以选择市面上已经有的成熟开发软件比如Saleforce、 Hubspot。
对！ 没有问题，这是明智的选择，前期为了节省各种成本得先让公司业务跑起来，这个没有更好的选择！ 但是，船长现在举例一下几个方面来支撑我的观点。
1.让工具和公司一起保持增长
*先，任何软件似乎在刚刚开始你决定购买的一周前后都很不错。一些基础功能 足以满足公司业务快速增长的需求。但是随着时间推移，问题和bug 就来了，工具的功能不能满足目前业务领所需的一切，你这时候就想到自建CRM 系统了。 其次，CRM开发人员比如Saleforce 家, 总是喜欢将其现成的解决方案与大量功能打包在一起。毕竟是卖工具的产品经理思维，总口难调，重要客户抱怨一次他们的产品，产品经历就会被鞭策的迭代下一代版本，专注于覆盖更大的金主爸爸。因此很多人用起来时候，顿然就感觉界面不太直观，抱怨太复杂，然后给员工培训带来一大堆麻烦，让企业在定制和员工培训上花费大量金钱（PS：saleforce 按用户账户收费的哈，多人就多加钱的）
所以,自主搭建CRM 软件是成长性公司的不二选择，它既满足了你需求的功能，又能灵活地设计出适合你团队的工作流程。如果需要稍微改动，效率还远远高于同行业CRM的工具公司。
2.提升公司各个部分的团队协作
从0 到1 搭建CRM 管理系统可以对公司的业务产生更直接的好处，一般你购买的公司的CRM系统功能通常是为特定部门设计的（比如市场营销或者销售），自主搭建可以重点切入自我选择主重要的部分，果断抛弃不需要的模块和脚本，自定义团队喜爱的友好操作界面，随心所欲的设计个性化的营销和广告！
3.不在为高昂的按人头账户买单
从0 到1 搭建CRM 管理系统归属于自己，自己想开设几个admin和operator 都可以，没有账户限制，更不用屈服于按照人头账户收费的模式，想到这一点各位企业主应该都会开心不少。 二、 搭建哪种类型的CRM
工欲善其事，必先利其器。从0 到1 搭建CRM 管理系统前，最好先要了解一下目前市场都有哪些类型的CRM 管理工具 A.Operational CRM 它专注于简化和自动化销售，客户服务和营销工作流程。运营CRM大多具有以下功能
潜在客户管理联系人管理销售渠道服务台点评： 适合一些小型B2B 企业公司 B、Analytical CRM 这种类型的CRM能够从多个接触点获取大量信息并进行处理。该类型CRM统计数据和分析数据。要说到它的主要好处就是帮助推进团队落地计划，最大优势就是它们能提供实时数据和分析
点评：如果只是单纯这个模块，还这是加强版的Google Analytic，还不够强大和实用.
C、Collaborative CRM
这种协作式CRM建立了透明的数据共享环境，*大改善了团队沟通协作。这些类型CRM系统通常都具有用于集体讨论，聊天，共享的功能。使用者可以轻松共享文件并流式传输活动从而推进项目的进展。
三、 CRM 应该有的功能 毋庸置疑，每个寻求从0到1 搭建 CRM开发服务的公司都需要独特的功能来满足自己公司不同阶段的业务需求。因此船长我试用不同CRM 系统后，归纳了我心目中三种不同层级功能的CRM 系统：
A.必备的功能
i. 管理联络人 支持导入客户邮箱、电话、商品信息等
ii. 设定提醒功能 设置不同标签和事情来提醒 待办事项
iii. 任务管理功能 可视化、可追踪从团队成员创建任务到执行状态
iv. 报表功能 导入和导出产生的各种可视化报表
B. 主要功能
i.全方位接触点跟踪
需要此功能来跟踪操作人员与客户之间的通信，此功能可以存储有关客户的信息以及与客户建立合作关系的所有整个历史记录，即使员工离职了，也会方便下一个交接者来执行，不用在浪费口舌在来交接前任留下的工作细节。
ii.Email/Messeger Marketing
该功能简单的描述就是合理的狂轰乱炸：为不同的客户群使用不同标签执行自动邮件/自动信息发送，集成了不同渠道在一起，比如一个客户在手机收到我们的短信提示，又在邮件收到了我们的促销提醒，在此过程中都会被加上跟踪参数，如果客户打开查看了，它就会定时收到 下一次的市场营销信息。
iii： 可视化的图表
此CRM功能使你可以跟踪全程的销售记录。有了它，我们可以清晰的了解每个潜在客户目前处于哪个阶段（新潜在客户，建立的联系人，交易成功用户等）。同时，观察转化路径，你就可以发现你在哪个阶段失去客户的比列最高，从而立马制定有效的提升方案。
iv 社交媒体的整合监控
无聊是instagram、Youtube 还是Tiktok/ Snapchat，各大社交媒体已经成为各大企业主相互竞争的主流战场，集成一个系统（通过井号）跟踪社交媒体上的提及。企业可以使用它来衡量对其品牌的兴趣并改善客户服务。比如你监测社交平台上有人给traffic520这个品牌留下了消*的评论，CRM 系统监测到就会生成一个预警任务让客户人员跟进解决。
V 自定义报告
船长认为可能是最有用的CRM功能之一。报告和收集数据的方法取决于你的业务需求，有兴趣可以看我之前文章 https://www.bilibili.com/read/cv5578828 你可以从年龄性别手机设备等人口统计，用户和企业的交互数据中进行深入分析，从而产生一定的可行性结论。
C. 高级功能 i. 聊天机器人 在搭建CRM系统时，拥有IT思维的人总是绞尽脑汁的思考系统是否有自动化空间，从而能够摆脱日常工作并提高员工的整体效率。因此，聊天机器人在这里就凸显的非常有用。他们能够自动化许多任务，比如如下：
1.回答常见问题（Q&A，Dialogue）
2.设置提醒（提醒待办事项）
3.组织与同事的会议
四、从0 到1 搭建CRM 管理系统的5个步骤
A.列出企业目标和功能清单
项目经理应该和团队深度讨论业务需求，考虑CRM类型从而实现能解决某种问题，然后创建产品研发的完整计划列表，明确CRM功能。
B. 团队头脑风暴
和业务团队深度在此讨论计划列表，确保产品研发的功能优先级和模块选择。同时，可以和核心团队可以讨论下CRM中的角色创建细分。每个角色的员工都可以访问某些功能和信息。这将帮助您消除本不同部门之间的数据泄露风险，确保数据安全。
C.靠谱开发人员
上图是船长下一北美论坛的一些CRM 开发成本，没办法，功能越多，开发报价也就自然水涨船高，当然开发CRM 搭建成本和雇佣码农的地区薪资水平有关，通常北美码农的时薪则从$ 150起，而东欧地区平均时薪从35美元到50美元不等。
如果预算有限的，可以考虑一些东欧国家和印度的开发人员，性价比也是非常高的。船长友情推荐一些项目外包的网站。
GoodFirms 网址：https://www.goodfirms.co ( 广告打得少，价格最低）
船长总结：
1.移动互联网的后期，流量越来越贵，越来越多的企业主谓了更高的利润不得不开始注重客户体验和品牌形象的塑造，因此CRM 在提升客户体验和满意度这块有着不可替代的作用。
2.大数据时代，中小企业在成为一个品牌的路上，团队协作能力和快速问题的方案尤为突出
3.从0到1 搭建CRM 基本上是一些有资金实力或者技术实力的团队，出创企业可以考虑一些成熟的CRM公司，比如Saleforce，需要大中华区销售经理联系方式和折扣的可以联系船长。
4.团队功能的深度沟通可以起到事半功倍的效果
5.如何识别和筛选靠谱的开发团队很重要。路上坑很多，找有CRM开发案例好口碑开发团队比较合适。 更多付费咨询 扫描下方二维码回复 “CRM”，可以加船长微信进行咨询。
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